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中信证券政策首席分析师于翔:后续除了化债以外 消费扩张与地产亮点值we得关注

查嘉祯 2024-10-25 12:03:38 供应产品 4527 次浏览 0个评论


另一个方面是直接发放消费券,目前由地方政府e主导。例如,某个市发放了几千万,上海发放了几个亿,但考虑到我国庞大的人口基数,每个人拿到的消费券金额有限。例如,上海2000万人拿了五个亿的消费券,平均下来每人只有25块钱,这个力度可能不够大。地方财政有限,所以需要中央增加资金支持,扩大赤字有助于未来扩大消费。赤字增加不仅可以支持消费,还可以保障基层运转和贫困家庭的生活,可能会有结构性的倾斜,对消费也会有帮助。
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结合现在的形势,我们可以考虑以旧换新的模式。例如,郑州和南京已经做了很多以旧换新的尝试。以旧换新简单来说,就是居民可以向政府申请,政府评估二手房价格并支付现金,但gh同时居民要锁定一个当地的新房。政府层面的城投拿到二手房后,可以将其作为保障性租赁住房。如果未来我们能把这个规模扩大,我相信对房地产市场的回稳会有更多的帮助。所以房地产领域还会有更多的增量政策,但这些政策并不是完全依赖财政,更多可能需要由国务院甚至中共中央来进行决断。财政已经做了很多工作,比如拿专项债去收储,希望其他部门能够继续跟进。
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具体来说,消费方面目前比较成熟的工具是所谓的“两新”,即消费品以旧换新和大规模设备更新。今年的规模是三千亿,资金来源于一万亿的特别国债。未来我们有可能扩大这个规模,因为今年的特别国债有七千亿用于其他项目,三千亿用于“两新”。最简单的方法是将更多比例的资金明年用于“两新”,至少几千亿是可行的,甚至不排除将特别国债的规模做得更大。
此外,给公务员发工资也是鼓励消费的一种方式。公务员和事业单位员工是县城的中产阶级,是当地消费的重要力量。现在很多地区的公务员和事业单位出现了薪资下降,很多是由于地方补贴消失。因此,这也是鼓励消费的一种方式。
于翔表示,在财政方面,我们讨论了很多关于债务化解的工作。债务化解本身对经济的拉动效果相对有限,不如直接刺激来得快。因此,我们认为除了债务化解之外,消费的扩张和房地产市场的稳定是两个值得关注的重点。
在房地产方面,我们认为房地产是周期之母,如果房地产继续大幅下降,经济是不可能稳住的。政治局会议上唯一的明确目标是房地产止跌回稳。其他政策如扩大内需、积极的财政政策等都是比较主观的,但房地产止跌回稳是有具体KPI的。目前房地产销售下降了20%,要直接回升,放松限购是不够的。我们需要增加需求,减少供给。不能指望老百姓自己购买,而应该由政府承担这个责任,逆周期调节。之前有一个类似的方案是棚改货币化安置,由国开行发行PSL,央行在地方政府支持下进行棚户区改造,用现金进行安置,然后拆迁,从供需上调整,带动房价上涨,进而带动居民购房意愿和房地产市场的活跃。

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